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余淼杰:制造业挺住!看这4点

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从中美贸易战中你获得了哪些启示?

制造企业如何应对贸易战带来的影响?

一、中美贸易摩擦的动态演变

大家好。中美贸易战打到现在,基本上已经进入第五轮,我们来回顾一下这五轮贸易摩擦的动态演变。

第一轮:2018年3月,中美贸易战正式开打,具体实施是在同年的7月6日,特朗普对中国出口美国的818种、总价值约500亿美元的商品,增收25%的关税;

中方采取“同等规模、同等力度”的反制,对美国出口中国的总价值约500亿美元的商品增收25%的关税。

第二轮:特朗普在2018年9月4日又对5745种中国商品增收10%的高关税;中方亦反制,对总价值600亿美元的美国商品增收10%的关税。

第三轮:2019年6月,在第10轮中美磋商无果后,特朗普表示要将5745种、总价值约2000亿美元的中国商品,提高关税至25%;

中国决定反制,对总价值600亿美元的美国商品分别增收25%、15%、10%、5%的高关税。

第四轮:2019年8月2日,特朗普表示,从9月1日开始,将对总价值约3000亿美元的中国商品加征高关税,后宣布分两批实施,实施时间分别为9月1日和12月15日;

中国继续反制,对5078种、总价值750亿美元的美国商品增收高关税,同样在12月15日实施。

第五轮:2018年11月15日,在美国准备对自中国进口的商品再次将关税由25%提高至30%的时候,中国没有立刻反制,因为11月16日习主席与美国总统特朗普在APEC上会晤。

中美谈判现在尚未出台一个具体的时间表,所以双方肯定还会进行第14轮磋商。

通过分析美国对中国这五轮加征关税的产品,我们来看一下中美贸易战对中美经济的影响,尤其是对中国制造业的影响。

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二、中美贸易磋商:你中有我,我中有你

1.中美贸易战对美国的影响程度

为说明数据的客观,以下都使用美国的数据。在前三轮的加征关税中:

第一轮价值500亿美元的产品中,消费品的比重为1%;

第二轮价值2000亿美元的产品中,消费品的比重提高到23%;

第三轮价值3000亿美元的产品中,消费品的比重高达38%-40%。

当第一轮消费品比重只有1%时,美国国内市场受到的影响不大,物价的压力也不大,所以美国这时没有什么压力。

第二轮比重到了23%,对美国经济开始产生一定的影响。

正是因为美国经济保持良好,所以特朗普才更加谨慎。一旦在贸易战期间美国经济转衰,美国民众肯定会认为是特朗普和中国打贸易战的责任。

第三轮时,消费品比重已经更高了,美国国内的物价受到很大影响。

2.中美贸易战对中国的影响

① 产品在各方面受到高关税的不公平对待

中国是WTO成员国,假设2017年没有爆发中美贸易战,那么中国的产品出口美国只交3.1%的关税;越南也是一样,因为关税对WTO成员国一视同仁。

然而今天中国的产品出口到美国要交多少关税呢?从贸易战开始便逐步增加,至今要交约为21.4%的关税;越南仍然只需交3.1%的关税。

所以我们很难跟越南的产品竞争,这对中国的出口非常不利。

中国出口到美国的产品,将近一万种。在2017年、2018年,只有非常小数额的产品受到不公平对待,2017年约为8.1%,而今天已经达到了96.7%。

也就是说,今天中国出口到美国的产品中,有96.7%都受到了高关税的制裁。

② 对中国企业产生了负面影响

当前受影响最大的产业是玩具产业,澄海玩具城直到明年下半年的玩具出口一定会受到负面影响。

玩具行业在今年9月之前是没有受到负面影响的,因为它是消费品,美国自己基本上不生产消费品,都是从中国进口的,所以美国自然也很担心玩具的价格上涨。

为什么美国对价值3000亿美元的中国商品加征关税要分两步走?

每年,中国商品出口到美国的峰值都是在11月,而美国的9月、10月是开学季,在玩具、电子消费品等方面(比如iPhone、iPad等与学习相关的产品)的需求非常旺盛,美国担心过早对中国商品增收高关税会影响到美国开学季的物价。

直至2019年11月,中国出口到美国的产品平行关税为24.3%,美国产品出口到中国要交25.9%的关税,双方关税水平基本旗鼓相当。

但是,中国是发展中国家,按照WTO的规定,发展中国家可以把关税稍微提高,而发达国家的关税需要保持较低水平。

所以,一般来讲,发展中国家的关税应为10%左右,发达国家为3%左右。可现在美国的关税水平几乎跟我们接近,这就是在欺负中国。

3.从中美经贸的特征,来理解中美经贸谈判

① 美方对中美经贸的观点

内容依据特朗普讲话内容中得来。

第一个观点,特朗普认为在中美贸易战中,美国吃亏,中国占便宜,他有两个理由:

一是因为美国与中国贸易,每年都有大量的贸易逆差,如2018年美国贸易逆差为3000亿美元;二是因为美国丢了很多工作岗位。

特朗普说,从一篇论文发现,2001年之后由于中国对美国的出口,导致美国丢了150万个制造业的工作岗位,所以美国吃亏。

第二个观点,特朗普认为,中国有出口补贴,美国的关税低,所以中国产品出口美国,很容易进入美国市场;同时,中国的关税却比较高,美国产品无法轻易进到中国,从而加重美国的贸易逆差。

第三个观点,针对美国的贸易逆差,特朗普认为,唯一的解决办法就是对中国出口美国的产品增收高关税。

然而,在主流经济学界里认为,特朗普以上的三个观点都是错误的。

第四个观点,特朗普认为,在全球价值链分工中,中国目前处于价值链的中低端,而美国处于高端,他担心如果允许中国企业从中低端爬向高端的话,美国就没法好好赚钱了,或者说失去优势。

为什么特朗普的前三个观点是错误的?

首先,贸易逆差的意思就是,中国把自己的产品卖到美国去,赚得了美元。中国拿着美元后肯定不能存起来,当然要在国外投资,而放眼全球,最好的投资机会就在美国,

所以中国用每年贸易顺差的35%-40%买了大量的美国国债,全球有200多个国家,中国一个国家购买的美国国债,就占其余200多个国家购买的美国国债总和的20%-25%。

中国是美国最大的债权国,换言之,我们把钱借给美国融资,让美国支撑自己的经济,所以特朗普单纯性地认为贸易逆差是坏事,这是不对的。

其次,中国的巨额贸易顺差也不见得是好事,在40年前肯定是好事,改革开放之前我们没有贸易顺差、外汇储备,百姓想买什么东西没有办法买,但是现在不一样了,所以外汇储备也不是越多越好了。

这个观点的理由如下:

第一,保值增值的压力;拿到3万亿外汇储备之后,中国又不能在国内投资,那么该怎么投呢?如果你认为资本回报最大的地方在中国的话,那么美国就是在打一场不可能赢的战争;

第二,输入型的通货膨胀;去年中国有3千亿美元的外贸顺差,央行要求企业结汇之前把50%卖给自己,将1500亿美元卖给央行,意味着央行会将其换算成大约1万亿的人民币,流入到国内市场当中。

猪肉的价格上升,最重要的原因就是输入型的通货膨胀。当然,如果政府采取对冲的方法,还是可以有效解决这个问题的,但这是有成本的。

另外,就算中美之间实现“三零”(零关税、零贸易、零地位),会不会美国的贸易逆差就不存在了?我大胆地肯定,一定会长期存在的。因为这是由两国的经济结构决定的。

② 贸易顺差最大的产业

贸易顺差最大的产业,是纺织业和电子机械设备行业,而电子机械设备的贸易顺差比纺织业更多,为什么?

Ⅰ 纺织业

纺织业是典型的劳力密集型产品,顾名思义,劳动力投入的成本非常重要。

中国的劳动力成本,高盛去年估算有750美元,即5000人民币左右,这个数字在深圳、东莞非常合理。而美国是多少?4200美元。

如此对比,中国的劳动成本只有美国的五分之一,但生产率是美国的二分之一左右。所以,中国产品有价格上的优势,能够多出口。

Ⅱ 机械电子设备

中国的劳动成本相对比较便宜,但越南的劳动成本更便宜,为什么美国不依靠越南呢?因为中国整个产业链的配套成熟,东南亚国家还做不到这一点。

③ 中国关税现状

特朗普讲,中国的关税是25%,美国是2.5%,中国关税是美国的10倍。他没有撒谎,但他说的不是全部。

首先,中国从1992年准备建立资产经济的时候,关税由40%到现在的7.5%,基本上是发展中国家里关税最低的。

从关税方面,整个中国不见得完全合理。中国有出口补贴,这是事实,但这不违反WTO的规定。WTO规定,只要这个出口补贴的产业政策是公开透明的、公平的,就没有问题。

其次,美国也有产业政策、政策补贴呢。例如:

第一,在上世纪80年代的美日贸易战中,美国为了保护哈雷摩托车,对日本600CC排放量以上的全部摩托车征收25%的关税,保证了哈雷的存活,而日本铃木根本就不能进入美国市场;

第二,美国对白糖实施严厉的进口配额,如此以来,美国的白糖价格升高,有效地保护了其国内的生产值,而南美的所有白糖都很难进入美国市场;

第三,特朗普为了保护美国农民利益,便对农业进行出口补贴。

不过,中国的管制,也对对美国造成打击:

第一点,美国出口的大豆,有三分之二受到中国的管制,所以特朗普很紧张;

第二点,美国受影响最严重的商品是高粱,有89%受到影响。

想要解决摩擦,美国就不要对中国商品增收高关税,同时扩大对中国的出口,中国也扩大从美国的进口。这样,中国的出口量没有下降,但中国从美国的进口量增加,就可以使美国降低贸易逆差。

这就是把经贸蛋糕做大的思路,尽管双方分的蛋糕比重跟以前差不多,但是把蛋糕做大,对大家都好。

让中国待在全球价格的中低端,是不现实的。第一,我们没必要待在这个水平;第二,我们待不下去;美国也是在逐步提升的。

客观地讲,对比德国、日本的商品,中国商品的质量还有一定差距,但如果跟中国入世(2001年,中国加入“WTO”)时对比,中国商品的质量已提升约36%。

中国劳工的成本在不断上升,无法跟东南亚国家竞争,但中国商品还是能大量出口到美国。

因为东南亚国家的经济规模实在太小了,没办法满足美国的庞大需求,所以美国的主要需求,仍然必须依靠中国来满足。

三、制造企业的4点应对方式

1.看得准

一定要看准宏观大势。

第一个看准:《美日贸易协议》的签订基本上已经成功了,但是这不等于中国不能继续拉拢日本和欧盟,中国一样可以在这些国家建立自由贸易区。

中国正在和欧盟积极沟通,也在和日本做两件事——一是经济广泛合作,二是推动“CPTPP”(《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》)。

不用担心美国与跟日本和欧盟结盟,我们甚至也可以与美国结盟,中国并非希望看到美国经济变惨。

中国乐于见到美国经济变好,不是说我们有多高尚,而是只有美国经济变好,才能有企业多买中国商品。

第二个看准:中美贸易战会进入什么阶段,我的预测为——11月16日会是一个关键的转折点,尽管中国还没有回应,但双方首脑一定会在APEC上见面,然后达成共识;在12月底,中美会达成暂时的、较为全面的贸易协议。

第三个看准:中美贸易摩擦,会持续多久,如果一定要加一个时间,那么预计是10年。

尽管中国现在的经济达到5%-6%的增长,预计最慢会在2030年时经济总额与美国达到相等水平,如此,那时也将是中国在经贸关系等方面追上美国的时候。

中国需要一段时间,假设等到中国经济已经是美国经济的1.3倍左右时,美国就会习惯中国和自己的平起平坐,那时美国也会用一个平和的心态来看待这件事;未来,全球化将会进入一个健康发展的阶段。

2.咬得紧

第一,作为制造企业,如果受到了不公平对待,特别是被列入美国实体清单的话,你一定要去美国刊登,不见得是没用的。

第二,尽管中美关系是微妙的,但是不到最后一刻,不要轻言放弃美国市场,因为美国工商界实际上非常需要中国,毕竟中国是一个高度成熟的市场。

3.走得远

我认为制造企业可能有两条出路:一是东南亚,二是非洲。

不建议去东南亚。假如是做衣服鞋帽的企业,转移到东南亚,不止要你个人转移,还要将整个产业转移。

整个产业转移过去后,对当地工人的需求量立马会大大上升,这样,当地工人的工资也就立马上升。

可是你之所以搬过去,就是因为当地工人的工资比国内便宜,工人工资上升后,你的优势就没了。

4.挖得深

如果是资本密集型产业,不建议向非洲或东南亚国家转移。

理由很简单,假设我生产的是摩托车,需要一个零部件,可是当地都没法生产出来,我还需要从中国进口,成本依然很高。所以资本密集型产业,适合向中西部转移。

最后总结,特朗普上台后,不断升级中美贸易摩擦,对两国经济造成了一定的影响。中国要坚持全面而深入的开放,而制造业企业则要坚持这几个字:

看得准、咬得紧、走得远、挖得深。

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